Личный кабинет TIQR
Справочник Категории

Основные особенности

• Каждая категория имеет уникальное название (например, "Клиенты", "Поставщики", "Проекты").
• Каждой категории возможно добавить текстовое описание для уточнения назначения категории
• Категории не могут быть вложенными
• Категории могут быть визуально выделены с помощью цветов для удобства идентификации.
• Категории можно присваивать различным объектам в системе: контактам, электронным билетам и другим элементам.

В списке Категории, в табличном виде отображаются все доступные записи категорий на аккаунте, количества Контактов и Электронных билетов, привязанных к соответствующим записям и возможные действия в столбце Операции.

Возможные действия

1. Создание новой категории

2. Редактирование категории: изменение названия, описания или цвета категории.

3. Удаление категории

4. Копирование категории: создание новой категории через копирование

5. Присвоение категории объектам (привязка Категорий к контактам, электронным билетам или другим объектам - выполняется в соответствующих разделах). Допускается выполнять пакетное присвоение категорий нескольким объектам одного типа. См. раздел Групповое редактирование

6. Фильтрация по категориям - для поиска и фильтрации объектов (например, все электронные билеты в категории "Важные")

7. Экспорт списка категорий для внешнего использования (импорт категорий из внешних источников — не предусмотрен)

Редактирование Категории

Для редактирования Категории - выберите нужную запись и нажмите кнопку Редактировать. Откроется форма, в которой укажите необходимые поля.

Для сохранения изменений нажмите кнопку Сохранить.